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FPの名を語った保険屋
結婚したのでとりあえず相談予約を入れ、近隣の喫茶店で私（夫）一人で行きました。名刺を頂き、二級ファイナンシャルプランナーという肩書がありましたが、将来のライフプランという事をお願いしましたが、話の端々に不安を煽り、保険に入らないと奥様やお子様を守れないとくどかったです。
「保険については知り合いの保険代理店に相談する予定です」と言ったら、それからはもう完全なるテキトーに扱われました。
FPではなく、完全完璧なる保険屋です！
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さいあく‥
オンライン相談で子の学資保険の相談したけど
全然教えてくれるず
家計の収支内訳を作るのに2回オンライン相談をし
子供も小さいし時間も取れないから
結構と話してもしつこくまた！と言ってくるし
全然商品を提案せず毎回
積立の利率は〜と長々おんなじ話しして
子どもが泣いてて、申し訳ないけど中断したいと
話しても、このままだと10年後には赤字家計だから
携帯会社を格安に変えて〜
保険を変えて〜
インタネット契約変えて〜 とか
長々言われてそんなすぐ小さい子いてできるわけない‥
保険の紹介してほしいのに何度
相談しても同じことの繰り返しで
時間の無駄すぎてもう絶対相談しない‥(泣)
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都内の店舗
マネードクターって名前を出して、お金のプロと謳っているのに保険の話にだけ餌を得た魚のように話された。
税金対策と投資の話と言っても、「こちらでは出来ないが保険でも税金対策は出来る」ばかり。
年末調整してる会社員なら、誰でも分かる話。
今聞きたいのに、お調べしますって言われてばかりで、お店にいる意味ありますか？
保険ショップとの違いを入口に書いておいてください。
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いきなり電話をしてきて
フリーダイヤルにて女性の方からお電話いただいたのですが、保険のお話をお断りしたところ、失礼しますも何も言わず電話を急に切られました。
とても気分が悪かったです。
きっと何件もお電話をしてお断りを受け苛々されていたのかもしれませんが、今後他の方へのお電話する際、最低限の常識は守っていただきたいと思いました。
こちらも急にきた見覚えのないフリーダイヤルにきちんと出てるんですから。
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身内が働いてますが…
身内も一応FPの有資格者ですが、家計見直しや資産形成のアドバイスがちゃんとできる知識やスキルはなさそう…
保険の提案にしても、自分に入る手数料を皮算用しながら提案しているようなので、必ずしも相談相手の状況やニーズに即したものになっていないかも…
中には優秀な方もいると思いますし、他の代理店も大差ないかもしれませんが、大半は名ばかりFPの単なる保険屋ではないでしょうか。
まぁ、保険売らないと会社も本人も金にならないから、当たり前と言えは当たり前なんですが、「マネードクター」なんて言っておいてなんだかなぁ、って感じです。
CMも、最初の頃は「お金の相談相手」みたいなこと言ってましたが、最近は開き直ったのか、「保険を見直すなら」になっていますしね…
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やめておけばよかった
保険について知識も無かったので、まずはオンラインで相談させていただきました。
丁寧にご説明いただいて、こちらの要望に沿ったプラン内容やパンフレットを送ってくださりました。
しかし、FPの方と合わないなと感じることが多々ありました。
まず、約束していた時間に連絡が来ず、相談予約の窓口に問い合わせしたところ、2時間半後にFPさんから連絡が来て、携帯が水没して連絡が出来なかったということでした。
電話をかけてきたのは21時半です。
約束の時間に連絡出来ないなら、他の手段で伝えることはできなかったのでしょうか。
非常識な時間帯に電話をかけてきたり、メッセージに対してすぐに返事ができないと電話がすぐかかってきたり、メッセージも何件も連続でLINEのように送ってきたり、こちらの都合にはお構い無しという感じでした。
こどもがいる為、自宅での相談や契約のお話は無理だと何度かお伝えしていたのに関わらず、お子さんがいらっしゃると思うので自宅が良いかと思います。明日はよろしくお願い致しますと連絡がきました。
明日お約束の予定でしたが、やめさせていただきました。
少々、強引過ぎるかなと思いました。
こちらの都合も考えて欲しいです。
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奈良店
奈良
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担当者のレベル低い。
保険の見直しをしようと思ったところ店舗型だと予約するのが大変だったのでCMで気になった保険のビッフェで相談しましたが担当者のレベルの低いコンサルティングに呆れ果てました！
非常にわかりにくい説明ですし、この保険の魅力についての説明もろくになく新人かというようなレベルの低い内容でしたが2回面談しましたが1回目で魅力的な話が聞けなかったら次回はお断りをした方がお互いの為にも良さそうですよね
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後味が悪い
担当者によるかと思いますが、勧誘がひどくて気分が悪かったです。
ドタキャンしてもいいのでと言われて、強引に日程調整させて、キャンセルすると「こちらも忙しいので、次回は都合つかないかも、」と言われました。
それ以降は感じが悪くて、話になりませんでした。
結局、自分の成績しか考えていないんでしょうね。
時間の無駄でした。
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専門家らしいアドバイスは無しでした
マネーキャリアの無料相談を利用したところ、マネードクターのFPさんが来ました。
自分が作成したライフプラン表が適正であるかどうか、また、そのライフプランを基に資産運用についても相談したい。と2点ご相談しました。すると・・・ライフプランについては適正かどうか見てすぐにはわからない。ということで、詳細なヒアリングやキャッシュフロー表を作成して頂けるのかと思いきや、ヒアリングも何もなく、次回面談のことも何もふれることなく帰って行かれました。資産運用については、結論、家や車の購入資金等、必要な費用が貯めれているのであれば、運用した方が良い。とアドバイスを頂きましたが、言い換えれば貯金があるなら投資したら？というような友だちとの会話と変わりないお金の専門家らしからぬアドバイスでがっかりしました。
時間の無駄です。
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マネードクター？笑
マネードクターなんて謳ってますが、ただの保険屋。
お金の知識は全然ありませんでした。
そして頼んでもんないのに保険提案されましたが、比較等はせずひとつの保険商品のみ勧められ、とても不信感を抱きました。
きっと手数料の高い保険を勧めてくるのでしょう。
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